杨勇

　　近期，“马云概念股”成为了市场热点。马云对高德软件的收购引发了对大数据概念的关注，A股相关公司短时间内涨幅巨大；随着马云“大物流”计划破题，物流概念股也引发了市场的关注。

　　“马云概念股”起舞

　　“大家还没搞清PC时代的时候，移动互联网来了，还没搞清移动互联网的时候，大数据时代来了。”马云卸任告别演讲提出“大数据时代来了”。

　　在此之前，高德控股有限公司(AMAP.Nasdaq)于5月10日宣布，获得阿里巴巴集团2.94亿美元投资。阿里巴巴将持有高德约28%的股份，成为第一大股东。4月29日，阿里巴巴宣布以5.86亿美元买入新浪微博18%股份。

　　马云的一系列动作，引爆A股大数据概念股，天玑科技、银信科技、拓尔思集体涨停。

　　大数据概念尚未消退，智能物流又将来袭。有消息称，阿里巴巴集团将于5月28日启动中国智能骨干网(CSN)项目，目前已启动公司设立及各核心关键网络节点的选址工作，CSN项目将由8个左右的核心节点、若干个关键节点和更多的城市重要节点组成。并已和多个省份展开接触和交流。该项目能够支撑日均300亿(年均约10万亿)网络零售额，让全国任何一个地区做到24小时内送货必达。

　　阿里集团将和银泰集团、复星集团、富春集团、顺丰速运、“四通一达”成立新公司。CSN一期投资额为1000亿元，项目由阿里集团牵头，刚刚“退休”的马云拟担任董事长，银泰集团董事长沈国军拟出任CEO。

　　分析认为，马云的“大物流”计划可能会给物流行业带来又一个高速发展的机遇，相关的物流概念股会中长期受益。受此影响，近期物流概念股全线上涨，长江投资、澳洋顺昌大涨7%以上，新宁物流、飞马国际等股表现不俗。

　　被指5亿参与怡亚通定增

　　昨日，连续大涨的怡亚通(002183.SZ)近期继续走高，最终收报7.30元，上涨3.11%。

　　有分析称，怡亚通连续上涨或与阿里巴巴参与定增的传闻有关。此前有市场传闻称，阿里巴巴斥资5亿元包揽了怡亚通大部分定增筹码。这一包揽行为与阿里巴巴“大物流”战略密切相关。

　　怡亚通的主营业务是供应链服务，根据公司非公开发行资料，怡亚通以4.16元/股的价格发行1.52亿股，募集资金6.32亿元全部投资于深度分销380整合平台扩建项目。怡亚通计划3~5年内在全国范围内建成380个由厂商到各类经销商、卖场、终端店的深度分销及分销执行服务平台，从而实现对产品线涉及的采购、销售、生产等所有供应链环节的全面整合。深度分销380整合平台项目通过搭建全国性、多功能的供应链管理和服务平台，实现帮助上游厂家扁平渠道达成快速直供目的，提高商品流通环节的效率并降低流转成本。

　　兴业证券分析师曾旭等认为，380平台将是公司今后的主要看点。该平台本质上降低了客户的渠道成本。

　　该项目前期已经建成网点100多个，后续计划扩充现有网点规模并新建网点，租赁办公场所及仓库，建设配送中心，配备物流及仓储设施，提升平台的物流、仓储配送及综合服务能力。同时配合业务拓展，建设380平台独立的业务运营信息系统与电子商务平台。

　　有行业人士分析，怡亚通380平台建成后，业务将扩展至IT、电子、通讯和医疗器械等领域，其中与阿里巴巴合作的机会将比较大。